VIX 급등 매도할 주식 3가지 EXPD, ALSN, TROW

VIX 란?

VIX는 시카고 옵션 거래소(CBOE)에서 발표하는 ‘변동성 지수(Volatility Index)’의 약자입니다. 이 지수는 투자자들이 미래의 주식시장 변동성에 대해 어떻게 예상하고 있는지를 나타내는 것으로, 종종 ‘공포 지수’라고도 불립니다.

VIX 값이 높을수록 투자자들은 주식시장의 변동성이 클 것으로 예상하는 것이며, 반대로 VIX 값이 낮으면 시장의 변동성이 낮을 것으로 예상하는 것입니다. 이러한 예상은 S&P 500지수 옵션 가격에 기반하여 계산됩니다.

즉, VIX는 향후 30일 동안 S&P 500지수가 얼마나 많이 움직일 것인지에 대한 시장 참가자들의 기대치를 수치화한 것입니다. 따라서 급격한 시장 변동이나 경제적 불확실성 등으로 인해 투자자들 사이에서 공포감이 확산될 때 VIX 값은 상승하게 됩니다.

워싱턴 엑스페디터스 인터내셔널( EXPD )

Expeditors International of Washington (NASDAQ: EXPD )은 주로 국제 화물 운송 및 물류에 종사하는 회사입니다. 주요 기능은 전 세계 고객을 위해 제품과 화물의 효율적인 이동을 촉진하는 것입니다. 여기에는 항공, 해상 및 육상 운송 관리가 포함됩니다. 여기에는 관세 및 관련 절차의 조정도 포함됩니다.

변동성지수(VIX) 상승을 앞두고 자사주 매도 종목으로 꼽히는 이유는 최근 재무실적 때문입니다 . 2023년 2분기 재무 결과에 따르면 2022년 같은 기간에 비해 몇 가지 주요 지표가 크게 감소했습니다.

주당 주주에게 귀속되는 희석 이익( EPS )은 주당 1.30달러로 43% 감소했습니다.

주주 귀속 수익은 48% 감소한 1억 9,700만 달러를 기록했습니다. 영업이익은 51% 감소한 2억 4,800만 달러를 기록했습니다. 총 수익은 51% 감소한 22억 달러를 기록했습니다.

또한, 항공 화물 톤수량과 해상 컨테이너 용량이 각각 15%, 13% 감소하여 크게 감소했습니다. 이러한 화물량 감소는 EXPD의 물류 서비스에 대한 수요 감소를 의미하며, 이는 해당 업계의 어려움을 나타낼 수 있습니다.

VIX와 관련하여 시장 변동성의 증가는 EXPD 및 기타 주식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경제적 불확실성은 종종 투자자 신뢰를 감소시키고 대규모 주식 매각으로 이어질 수 있기 때문입니다. 재무 성과 악화와 서비스 수요 감소를 고려할 때 시장 변동성 증가에 특히 취약할 수 있습니다.

앨리슨 변속기( ALSN )

Allison Transmission Holdings (NYSE: ALSN )는 상업용 및 군용 차량용 자동 변속기를 제조하는 회사입니다. 간단히 말해서, 차량이 자동으로 기어를 변속할 수 있게 해주는 부품을 만드는데, 이는 중부하 작업에 필수적입니다.

이제 일부 전문가들은 이것이 VIX 상승에 매우 민감한 주식이라고 믿습니다.

그러나 제공된 재무 결과 에 따르면 Allison Transmission은 강력한 위치에 있는 것으로 “보입니다” . 2023년 2분기에는 지난해 같은 기간보다 18% 증가한 7억8300만 달러의 분기별 순매출을 기록했습니다. 또한 순매출의 22%에 해당하는 1억 7,500만 달러의 순이익을 달성했는데, 이는 전년도에 비해 상당히 43% 증가한 수치입니다. 희석주당순이익도 전년 동기 대비 52%나 증가한 1.92달러를 기록했습니다.

회사의 CEO인 David S. Graziosi는 회사의 강력한 성과, 특히 매출 성장과 총 이익 개선 측면에서 강조했습니다. 또한, 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 가치를 환원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그들은 심지어 2023년 연간 순매출 목표를 30억 달러로 상향 조정하여 향후 성과에 대한 확신을 제시했습니다.

그럼에도 불구하고 이 주식을 포트폴리오에 보유하고 있다면 해당 주식을 소유하기로 결정한 근거를 평가해 볼 가치가 있지만 VIX 상승 가능성에 직면하면 조심하는 것이 좋습니다.

로우 프라이스 그룹( TROW )

Rowe Price Group (NASDAQ: TROW )은 개인과 기관이 투자를 관리하고 은퇴 계획을 세울 수 있도록 돕는 데 전념하는 회사입니다.

그들의 목표는 개인이 재정적 목표를 효과적으로 달성하는 것입니다. 그러나 최근 시장의 불확실성을 나타내는 변동성지수(VIX) 상승을 앞두고 자사주를 매도하는 것이 현명한 것인지에 대한 의문이 제기됐습니다.

최신 뉴스는 이들의 긍정적인 성과를 보여줍니다 . 그들은 2분기 조정 주당 순이익을 2.02달러로 보고하여 예상치인 1.73달러를 뛰어넘었습니다.

또한 앞으로 비용 증가를 둔화시킬 수 있는 비용 절감을 확인했으며 2분기 순이익은 1년 전 15억 1천만 달러에서 6.4% 증가한 16억 1천만 달러를 기록했습니다. 이는 단기적으로 양호한 실적을 나타내는 것으로 보입니다.

그러나 단기 성과가 장기적인 안정성을 보장하지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 특히 T. Rowe Price와 같이 성과가 시장 변동과 연계된 회사의 경우 더욱 그렇습니다. 우려되는 점은 일반적으로 시장 불안을 나타내는 VIX가 상승하면 회사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 것입니다.